Klare Kernkompetenzen
Versicherungen zum wirtschaftlichen Schutz gegen Risiken, vernünftige Vermögensberatung und vorausschauende Finanzplanung für einen Lebensabend frei von Geldsorgen sind unsere drei Arbeitsgebiete. Für keines davon bieten wir fertige Produktpakete oder Lösungen von der Stange an. Für jedes bieten wir Ihnen stattdessen erst einmal eine gute Tasse Kaffee/Tee an, um während eines persönlichen Gesprächs „Maß zu nehmen“. Erst wenn wir Sie mit Ihren Wünschen für sich und/oder Ihr Unternehmen kennengelernt haben, schlagen wir Ihnen vor, wie Sie diese Wünsche am besten wahr werden lassen können.
„Viele Menschen träumen von herausragenden Leistungen, während andere wach sind und Sie vollbringen.“
Sicherungskonzepte nach Maß
Welche Versicherungen man wirklich braucht und welche dann die beste ist, lässt sich erst nach einer vernünftigen Analyse feststellen. Fertige Produktlösungen halten wir daher grundsätzlich nicht vor, vielmehr entwickeln wir unsere Konzepte am Bedarf des Kunden. Wir erstellen ganzheitliche Risikostudien und finanzielle Sicherungsstrategien für den privaten wie den gewerblich, unternehmerischen Bereich.
Freie Auswahl der Besten
Wo Vertreter zwangsläufig die Angebote ihrer Gesellschaft empfehlen, wählen wir mit Ihnen gemeinsam aus dem breiten Angebot des Marktes, das Beste für Ihre Zwecke aus.
Und weil Veränderung und Anpassung ein Teil des Lebens ist, folgt unsere Beratung selbstverständlich flexibel den wechselnden Lebensphasen und Plänen unserer Kunden.
„Eine gute Information bedeutet nicht nur einen Schritt weiter kommen, sondern schon den halben Weg hinter sich zu haben.“
Zielführende Vermögensberatung
Menschen, Ihre Lebensplanung und Zielsetzungen sind höchst verschieden. Ein gutes Gespräch ist daher immer der beste Anfang für eine individuelle Finanzberatung. Gemeinsam erörtern wir Ihre persönlichen Bedürfnisse, Renditeerwartungen, Risikobereitschaft und Ihren Liquiditätsbedarf. So ermitteln wir im Spannungsfeld von Rentabilität, Sicherheit und Verfügbarkeit die zu Ihnen und Ihren Vorhaben passenden Anlageformen und können in einem ganzheitlichen Konzept alle Finanzbausteine perfekt aufeinander abstimmen.
Lassen Sie Ihre Finanzen bei einem freien Finanzberater überprüfen
Immer mehr Kunden erkennen die Vorteile einer freie Finanzberatung bei einem Versicherungsmakler. Erst durch eine umfassende und transparente Beratung können Ihre finanziellen Ziele erreicht werden. Ganz gleich ob es dabei um Ihre private Altersvorsorge geht, um die Absicherung Ihrer Arbeitskraft oder Ihre Vermögensabsicherung. Bei einem freien Finanzberater werden Ihre Bedürfnisse in den Beratungsmittelpunkt gesetzt. So definiert sich eine kundenorientierte Beratung und genauso beraten wir unsere Kunden von Anfang an. Ãœberzeugen Sie sich von unserer Kompetenz und nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Nutzen Sie dafür einfach unseren kostenlosen Rückrufservice
Strategisch klug investieren
Oft werden Investmentfonds den Kern unseres Wertpapiervorschlags bilden, denn hier lassen sich mit der richtigen Mischung nahezu alle Anlagestrategien bei vernünftiger Risikoverteilung zielführend verfolgen.
Als Anleger lassen Sie ganz bequem Ihr Geld für sich arbeiten – unter der Aufsicht professioneller Fondsmanager weltweit. Unsere Beratung schließt stets absolute Kostentransparenz mit ein – und: wir bieten Ihnen bis zu 100% Sofortrabatt auf den Ausgabeaufschlag nahezu aller Investmentfonds bei Einmalanlagen.
„Sie entscheiden, wie und wohin Ihr Kapital fließt“
Finanzplanung mit „Happy End“
Eine ganzheitliche, stabile Finanzplanung schützt Sie generell vor unangenehmen Überraschungen in der Zukunft. Dies schließt zu guter Letzt immer eine Ruhestandsplanung mit Altersvorsorge und ggf. Nachfolgeregelungen ein. So sind Sie nach Ihrem Berufsleben umfassend abgesichert, finanziell unabhängig und können endlich tun und lassen, was Sie möchten.
Wie Sie das bei der gewachsenen Vielzahl an privaten und betrieblichen Altersvorsorgemöglichkeiten (steueroptimiert) am besten erreichen, verraten wir Ihnen gern – und wie immer maßgeschneidert auf Ihre persönliche Situation.
„Ihre Sicherheit und Zukunft sind uns wichtig.“
Seriöse Immobilienfinanzierung
Eine Immobilie ist nach wie vor ein sinnvolles Investment. Wenn Sie sich mit dem Gedanken beschäftigen, eine Immobilie zu erwerben, neu zu errichten, zu modernisieren oder wenn Sie die Finanzierung Ihrer vorhandenen Immobilie umschulden möchten, stehen wir Ihnen mit professionellem Sachverstand beratend zu Seite.
Finanzierung von Projekt ,- und Gewerbeobjekten
Wir bieten Ihnen eine maßgeschneiderte, wirtschaftliche Berechnung, Vergleiche für Ihre Bau- oder Projektfinanzierung und begleiten Sie bei der Erbringung und Prüfung der Unterlagen, Angebotseinholung und bei der finalen Beantragung bei der Bank bis zur Auszahlung des Darlehens.
„Ihre Sicherheit und Zukunft sind uns wichtig.“
Immobilien kaufen und verkaufen
Für viele ein wichtiger Punkt in der Vermögensplanung: die eigene Immobilie. Auch hierbei stehen wir Ihnen gern beratend zur Seite: Egal ob Sie kaufen oder verkaufen möchten. Auf Wunsch begleiten wir Sie bei der gesamten Abwicklung bis zu den Vertragsverhandlungen. Sie können verlässlich auf unsere Erfahrungen in rechtlich-behördlichen und wirtschaftlichen Fragen zurückgreifen sowie auf uns bekannte Notare/Rechtsanwälte.
Als Ihr persönlicher Finanzdienstleister vermitteln wir Ihnen auch faire, günstige Finanzierungen, verfolgen dabei Ihre Interessen und finden den geeigneten Geldgeber.
„Der gemeinsame Erfolg steht im Vordergrund unseres Handelns.“
